増やすより、まず守る。お金の不安に、長期で伴走するパートナー。
特定の商品を売らない、独立系ファイナンシャルパートナーとして、個人および中小企業の資産形成・資産管理・資産承継、法人財務・社外CFO支援を行っています。
代表は、証券・損害保険・生命保険など金融業界で15年の実務経験を積み、
業界の内側を知る立場だからこそ、
「売るための金融」ではなく「お客様が本当に安心できる金融」を大切にしてきました。
短期的に増やすことよりも、
健全に守り、残し、次世代につなぐこと。
漠然としたお金の不安を、現実的な数字と長期視点で整理し、
人生や経営に安心をもたらす伴走支援を行っています。